【機(jī)床商務(wù)網(wǎng)欄目 市場分析】2021年是“十四五”開局之年，我國疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展全球領(lǐng)先，經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)步恢復(fù)，發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提高，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長8.1%，兩年平均增長5.1%。貨物進(jìn)出口同比增長21.4%。規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.6%，兩年平均增長6.1%。其中裝備制造業(yè)增加值比上年增長12.9%。

　　在良好的宏觀經(jīng)濟(jì)條件下，2021年機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來恢復(fù)性增長態(tài)勢，市場需求持續(xù)改善，進(jìn)出口大幅度增長。機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行繼續(xù)保持向好趨勢。

　　一、行業(yè)運(yùn)行基本情況

　　協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映，2021年1-12月，行業(yè)整體運(yùn)行保持穩(wěn)定增長，運(yùn)行效益持續(xù)提升。全年總體呈現(xiàn)增速前高后低，分行業(yè)間差異逐漸加大的特點(diǎn)。總體來看，各項(xiàng)主要指標(biāo)整體仍保持在較高水平。

　　1.營業(yè)收入普遍大幅提升

　　中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2021年1-12月累計(jì)完成營業(yè)收入同比增長26.2%，增幅比上年擴(kuò)大23.2個(gè)百分點(diǎn)。所有分行業(yè)同比增幅均在10%以上。部分分行業(yè)營業(yè)收入同比變動(dòng)及增幅情況如表1所示。

　　表1 2021年1-12月重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)部分分行業(yè)營業(yè)收入同比情況

　　圖1是2019-2021三年期間重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況的對比。

　　圖1 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況

　　由圖1可見，2019年機(jī)床工具行業(yè)還處于下行區(qū)間，各月的累計(jì)營業(yè)收入同比增速均為負(fù)值。2020年在年初新冠疫情暴發(fā)，在疫情防控迅速見效情況下，從年初同比大幅度下降變?yōu)榻捣鹪驴s小，10月以后的三個(gè)月已轉(zhuǎn)為正增長。由于2020年特殊的基數(shù)效應(yīng)，2021年各月累計(jì)同比增速則呈現(xiàn)前高后低特點(diǎn)，但至年底仍處于較高的同比增速，表明機(jī)床工具行業(yè)保持著良好的增長態(tài)勢。

　　2.盈利狀況持續(xù)改善，虧損面總體上收窄

　　2021年1-12月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額在基數(shù)較低情況下，同比增長68.9%，多數(shù)分行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，機(jī)床行業(yè)長期以來虧損或利潤微薄的情況有所改善。

　　同期，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為19.8%，比上年同期收窄2.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損面為22.1%，比上年同期收窄8.1個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床行業(yè)虧損面為28.6%，比上年同期擴(kuò)大7.1個(gè)百分點(diǎn);工量具行業(yè)虧損面為9.1%，比上年同期擴(kuò)大3.0個(gè)百分點(diǎn);磨料磨具行業(yè)虧損面為18.2%，與上年持平。

　　3.金屬加工機(jī)床產(chǎn)量明顯增長

　　根據(jù)國統(tǒng)局網(wǎng)站公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年金屬加工機(jī)床產(chǎn)量情況詳見表2。

　　表2 2021年規(guī)模以上企業(yè)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量情況

　　圖2和圖3分別為2019、2020、2021三年金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況的對比。

　　圖2 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況

　　圖3 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況

　　從圖2、圖3看，金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床近三年的產(chǎn)量同比增速變化，與營業(yè)收入的同比增速變化趨勢相似。但相對而言，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增勢更強(qiáng)一些。

　　協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2021年1-12月累計(jì)數(shù)據(jù)顯示，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長21.5%，增幅比上年同期擴(kuò)大4.8個(gè)百分點(diǎn)，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長26.1%，增幅比上年同期擴(kuò)大4.6個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長15.6%，增幅比上年同期擴(kuò)大10.0個(gè)百分點(diǎn)，其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長12.8%，增幅比上年同期擴(kuò)大3.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　4.金屬加工機(jī)床訂單同比明顯增長

　　根據(jù)協(xié)會(huì)對重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床訂單情況的統(tǒng)計(jì)，截至2021年12月，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床訂單同比情況詳見表3。

　　表3 2021年金屬加工機(jī)床訂單情況

　　從訂單情況來看，同比增幅總體上比較顯著，特別是金屬成形機(jī)床更為突出。但金屬切削機(jī)床在手訂單同比增幅較小。2021年11月、12月，表3中各項(xiàng)訂單指標(biāo)連續(xù)兩個(gè)月同比下降，呈現(xiàn)出市場需求減弱跡象。

　　5.存貨同比有所增長

　　2021年12月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長12.4%。其中，原材料同比增長17.1%，產(chǎn)成品同比增長3.3%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長7.9%。其中，金屬切削機(jī)床同比增長7%，金屬成形機(jī)床同比增長13.4%。

　　二、進(jìn)出口情況

　　1.總體情況

　　2021年我國外貿(mào)進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)較快增長，規(guī)模再創(chuàng)新高，質(zhì)量穩(wěn)步提升。機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口全年均保持快速增長，進(jìn)出口總額再上一個(gè)新臺階，其中出口額達(dá)到歷史新高，比歷史次高點(diǎn)的2019年高50多億美元。

　　根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年機(jī)床工具進(jìn)出口總體呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，進(jìn)出口總額331.3億美元，同比增長29.6%，與2019年相比，增長20.3%。其中，進(jìn)口138.4億美元，同比增長20.4%，與2019年相比，增長4.1%;出口192.9億美元，同比增長37.2%，與2019年相比，增長35.5%。

　　2021年機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢。順差為54.4億美元，呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢。2021年呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨具磨料(34.5億美元)、切削刀具(21.6億美元)、木工機(jī)床(23.9億美元)、金屬成形機(jī)床(4.5億美元)、鑄造機(jī)(0.4億美元)六個(gè)商品領(lǐng)域。

　　圖4和圖5分別是機(jī)床工具主要產(chǎn)品類別累計(jì)進(jìn)口情況和出口情況。

　　圖4 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口情況(億美元)

　　圖5 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)出口情況(億美元)

　　由圖4、圖5可見，金屬切削機(jī)床仍是2021年進(jìn)口額最大的產(chǎn)品門類，出口也有大幅度增長。金屬成形機(jī)床出口繼續(xù)快速增長，并且順差繼續(xù)擴(kuò)大。

　　磨料磨具是出口額最大且出口增速最快的產(chǎn)品門類，出口額42.2億美元，同比增速59.6%。其次是切削刀具，出口額38.3億美元，同比增速35.2%。

　　2.金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況

　　2021年1-12月金屬加工機(jī)床進(jìn)出口同比均呈較大幅度增長趨勢，但增幅比1-9月有所收窄。

　　2021年1-12月金屬加工機(jī)床進(jìn)口額74.6億美元，同比增長25.4%，增幅較1-9月收窄2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額62.4億美元，同比增長27.3%，增幅較1-9月收窄1.7個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床進(jìn)口額12.3億美元，同比增長16.5%，增幅較1-9月收窄3.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　2021年1-12月金屬加工機(jī)床出口額53.2億美元，同比增長32.7%，增幅較1-9月收窄2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床出口額36.5億美元，同比增長32.7%，增幅較1-9月收窄1.4個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床出口額16.8億美元，同比增長32.6%，增幅較1-9月收窄5.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　在貿(mào)易差額上，金屬切削機(jī)床仍有較大逆差，逆差額為25.9億美元，金屬成形機(jī)床為順差4.5億美元，金屬加工機(jī)床總計(jì)逆差為21.4億美元。

　　(1)金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源前十位的國家和地區(qū)

　　2021年1-12月金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源前十位的國家和地區(qū)，進(jìn)口金額合計(jì)占比為93.6%。其中，日本、德國和中國臺灣依次占居前三位，三者金額合計(jì)占比高達(dá)70%以上。(詳見表4)

　　進(jìn)口來源前十的國家和地區(qū)，除新加坡之外，同比均呈增長的態(tài)勢，泰國同比增長最高(185.9%)。其中，從日本進(jìn)口額同比增長32.7%，增幅較1-9月收窄10.5個(gè)百分點(diǎn)。從德國進(jìn)口額同比增長10.8%，增幅較1-9月擴(kuò)大8.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　表4 2021年1-12月金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源前十位的國家和地區(qū)

　　(2)金屬加工機(jī)床出口去向前十位的國家和地區(qū)

　　2021年1-12月金屬加工機(jī)床出口去向前十位的國家，出口額合計(jì)占比為51.4%。其中，越南、美國和印度依次占居前三位，三者合計(jì)占比22.7%。(詳見表5)

　　出口去向前十的國家和地區(qū)，除越南之外，同比均呈增長的態(tài)勢，出口墨西哥金額同比增長最高(68.4%)。其中，出口美國金額同比增長28.7%，增幅較1-9月份收窄4.5個(gè)百分點(diǎn)。出口印度金額同比增長55.2%，增幅較1-9月份收窄8.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　表5 2021年1-12月金屬加工機(jī)床出口去向前十位的國家和地區(qū)

　　(3)進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

　　2021年1-12月進(jìn)口前五位品種的進(jìn)口金額合計(jì)占比達(dá)77.2%，同比均明顯增長。其中前三種比較集中，合計(jì)進(jìn)口金額占比達(dá)64.5%。加工中心進(jìn)口金額同比增長幅度最大，為43.9%，占比也最大，為35.7%。(詳見表6)

　　表6 2021年1-12月進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

　　(4)出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

　　2021年1-12月出口前五位的品種出口金額合計(jì)占比達(dá)61.0%,五個(gè)品種出口金額的同比增長率均超過30%。其中特種加工機(jī)床出口金額占比最大，為30.9%，車床的出口金額同比增長率最高，為40.1%。(詳見表7)

　　表7 2021年1-12月出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

　　三、全年行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

　　1.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)前高后低，但仍保持高位增長

　　得益于我國新冠疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好局面，2021年我國機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)了2020年下半年以來的回穩(wěn)向好趨勢。受上年基數(shù)影響，營業(yè)收入等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增速前高后低，但全年同比增速仍處高位。同時(shí)，2021年機(jī)床工具各分行業(yè)的增長也比較均衡，各行業(yè)普遍實(shí)現(xiàn)了明顯增長。行業(yè)近十年來的下行走勢有望扭轉(zhuǎn)。

　　2.下半年出現(xiàn)增長勢頭減弱跡象

　　2021年下半年以來，不利因素增多，多地出現(xiàn)疫情反復(fù)和自然災(zāi)害，部分地區(qū)拉閘限電，對市場需求和行業(yè)運(yùn)行造成不利影響。原材料價(jià)格持續(xù)居高不下，對行業(yè)成本造成很大壓力。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的新增訂單和在手訂單的同比增速回落加快，多個(gè)分行業(yè)利潤增速降至低于收入增速，行業(yè)增長勢頭有所減弱。

　　3.進(jìn)出口增長顯著，貿(mào)易順差繼續(xù)擴(kuò)大

　　2021年機(jī)床工具進(jìn)出口雙雙快速增長，并且出口增幅接近進(jìn)口增幅的兩倍。2021年的貿(mào)易順差比2020年擴(kuò)大一倍以上。金屬加工機(jī)床的出口增幅大于進(jìn)口增幅。

　　四、形勢研判與展望

　　1. 有利因素

　　(1)2021年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議顯示，穩(wěn)增長將是2022年的突出任務(wù)。年初以來，國家及各地穩(wěn)增長措施已紛紛出臺落地。2022年是“十四五”規(guī)劃實(shí)施第二年，并將召開黨的二十大?？梢灶A(yù)期政策層面推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的力度將超過常年。

　　(2)黨中央、國務(wù)院及相關(guān)部委就穩(wěn)增長、保市場主體陸續(xù)出臺新的政策措施。減稅降費(fèi)和信貸融資支持力度更大，企業(yè)尤其是中小企業(yè)營商環(huán)境將得到越來越多的重視和改善。

　　(3)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對行業(yè)發(fā)展比較有利。2021年全國完成固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)544547億元，比上年增長4.9%，增速比上年提高2.0個(gè)百分點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)投資167395億元，比上年增長11.3%。制造業(yè)投資比上年增長13.5%。制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI在2021年9、10兩月低于榮枯線后，已連續(xù)三個(gè)月在榮枯線以上。2022年1月PMI為50.1%，保持在擴(kuò)張區(qū)間。

　　(4)目前行業(yè)運(yùn)行基礎(chǔ)較好。2021年行業(yè)全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長，在8、9月份出現(xiàn)一定波動(dòng)后，四季度已經(jīng)恢復(fù)增長態(tài)勢，為2022年打下了良好基礎(chǔ)。從協(xié)會(huì)近期對部分行業(yè)骨干企業(yè)的調(diào)查來看，各企業(yè)2022年1月延續(xù)了2021年增長態(tài)勢，營業(yè)收入和利潤等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比去年同期有一定的增長，多數(shù)企業(yè)對2022年企業(yè)運(yùn)行持樂觀態(tài)度。

　　2. 不利因素

　　(1)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展正面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。

　　(2)新冠疫情持續(xù)反彈，影響企業(yè)運(yùn)營。國內(nèi)新一輪疫情雖然得到有效控制，但在目前的疫情管控態(tài)勢下，對企業(yè)經(jīng)營及商務(wù)活動(dòng)還有一定影響。國外疫情的嚴(yán)峻形勢制約了企業(yè)開拓海外市場。

　　(3)原材料價(jià)格持續(xù)居于高位，存貨增長明顯，加劇企業(yè)資金緊張，擠壓企業(yè)利潤空間。2020年10月起國內(nèi)工業(yè)基礎(chǔ)原材料全面上漲，產(chǎn)品價(jià)格漲幅，無法抵消原材料成本快速上漲的壓力，嚴(yán)重影響企業(yè)效益。

　　(4)國際供應(yīng)鏈日趨緊張，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加大。機(jī)床行業(yè)的供應(yīng)鏈呈國際化分布且構(gòu)成較為復(fù)雜。受國際政治和新冠疫情影響，關(guān)鍵技術(shù)的封鎖限制情況時(shí)有發(fā)生，海外生產(chǎn)運(yùn)輸受阻，關(guān)鍵配套件采購周期加長，企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加大。

　　3.對2022年行業(yè)形勢的預(yù)判

　　綜合考慮各種有利與不利因素，預(yù)計(jì)2022年我國機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行繼續(xù)呈恢復(fù)調(diào)整態(tài)勢。但因2021年基數(shù)較高，2022年全年?duì)I業(yè)收入等主要指標(biāo)可能與2021年持平或略有增長。希望行業(yè)企業(yè)著眼高質(zhì)量發(fā)展，著力解決轉(zhuǎn)型升級中的深層次問題，爭取在2022年取得更大發(fā)展。

　　來源：協(xié)會(huì)信息統(tǒng)計(jì)部